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第二季度,整个医药板块依旧在震荡之中艰难前行,但是板块中也有个别赛道“独领风骚”,包括医美赛道,也包括今天要说的中药赛道。2021年1月至今,医药指数跌幅超过30%,沪深300指数跌幅在20%左右,而中药板块整体上浮约10%。
从数据上看,中药赛道不仅抗跌,而且还能走出独立行情。但是作为投资者,我更关心的是,中药赛道的行情能否持续,2022年下半年,能入场吗?
我们看看中药赛道“独领风骚”的原因:
第依然离不开政策支持。
整体医药板块都处在政策福泽范围,其中中药板块的政策利好尤为突出。“十四五”规划首次把中医药发展提升至国家战略层面,各类具体、落地的政策同样很多,例如,2025年之内,全国社区和乡镇卫生院需要设立中医馆;将中药产品纳入新冠诊疗方案等等。
除此之外,医保的集采对于中药赛道“格外温柔”。2017年开展常规医保谈判以来,谈成药品平均降价超过50%,而相应中药产品的价格下降幅度远低于均值,仅为37%。集采是大势所趋,但是集采对中药的影响较小。
第中药赛道拥有广阔的行业空间。
一方面,高层把中医中药的行业发展拔高到战略层面考量,中药赛道已经不能被视为单纯的医疗分支。尤其是一系列符合中药特点的规章相继发布,中药新药研发潜能大增,而创新药正代表医药行业的未来。
另一方面,中药赛道具备较强自主定价权。中药消费品以及上游的中药材都具备了一定的独特性,中药企业尤其是头部企业能够让药品价格保持旋式上升,企业护城河又深又广。
数据统计,从2005年至2021年,片仔癀累计提价11次,产品从125元逐步提价为590元;同仁堂的牛黄丸,2021年底宣布提价10%,药品价格达到860元。业内估计,中药市场的规模有希望在2024年增加至万亿。
现在能入局中药板块吗?
长期来看,中药板块具备投资价值,不仅产业政策优,而且市场需求广、行业发展潜力足。上述的几点优势,目前依旧存在,也就是说,中药赛道具备继续“独立行情”的潜力。
但是我们也要看到,最近中药板块的上涨也与“估值修复”相关,行情能否持续,还得看后期企业业绩,股市说到底是“称重器”,业绩支撑是关键,还得看利好条件能否变成业绩。
除此之外,我们还要关注中药赛道的估值,好东西还得以便宜的价格买。目前中药板块PE为3百分位为529%,估值适中。
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