昨天的A股，市场终于迎来了久违的放量大涨。三大指数均强势反弹。市场热点集中在医疗、信创(国产软件)和芯片板块。医疗和软件板块指数均爆涨5%以上。芯片指数大涨3%以上。今日配资网就来和大家重点说说信创板块的投资逻辑。
首先，信创板块集体上涨，其中操作系统涨幅7.63%、软件涨幅5.70%、电脑硬件指数涨幅4.35%。中国软件等逾10只信创个股涨停。当前信创板块趋势向好主要是三方面因素共同催化：
政策来看，在美国加大制裁力度的背景下，自主可控的紧迫性进一步提高。二十大报告也再次强调科技自立自强，目前看专项再贷款等政策已经使教育、医疗信息化等信创细分板块迎来利好。市场认为后续还将会迎来政策的更大力度的支持。
节奏来看，《“十四五”国家信息化规划》明确2022-2025年将开启新一轮数字经济建设周期：党政信创将从电子公文向电子政务推进、从省市延伸到街道乡镇、行业信创将在2023年规模化落地，向金融、电信等领域加速渗透。目前是明年信创预算规划、招标的重要时点，因此部分资金对信创板块布局启动。
估值角度，计算机板块已在底部区间调整超过一年，整体估值在底部位置，随着政策支持和经济好转，Q4又有望迎来板块整体业绩的拐点。因此近期信创板块迎来一段修复。
那信创后续是否有持续性？主要公司最近10日来均已有20-40%的涨幅，但还远没有完成整年以来的修复，当前处于预期启动阶段，后续随着政策、招标等事件逐步催化，今年板块整体性利好仍将持续。明年年初随着业绩落地兑现，板块内或将迎来分化。
近期市场强势方向还是离不开之前央妈贴息贷款方向，如医疗器械、信创等，这些人气方向也是资金回流首选。昨日信创还扩散到了软件端，如盘面上中国软件，用友网络等纷纷涨停。信创这个领域与之前会议报告中的科技、生物、能源、粮食、军事、产业链、数据这七大安全领域中的多个细分领域联系紧密。再则政策面和资金面均有相关支持，尤其是之前政策也明确了信创是基础也是核心这个重点。东数西算的工程也会带动信创的需求，需求端角度而言，继政府单位信创国产化落地推进后，金融信创也在跟上节奏，电信信创也在逐步推进。站在这个背景下，信创的地位也值得高度关注，是本轮的主线核心方向。
目前信创核心品种是市场总龙头竞业达、中军是中国软件，其他品种也是资金围绕它们进行发散。短线这块还可以继续关注。
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